映像を撮られながらも、徐々に気持ちよさが勝っていく芽依ちゃん。そこを逃さずに攻め続け、乳首舐め、手マン、クンニで昇天する芽依ちゃん。私も気持ちよくしてとあやちゃん。ここまでくるとその気の芽依ちゃんは、乳首舐め、クンニであやちゃんを快楽の渦へと導いた！またHしようね。

友達の芽依ちゃんを家に連れ込んで、口説きながらハメ撮るレズ映像！！合流時点からカメラで隠し撮り、徐々に口説いていく。部屋に着くとカメラを暴露。友達だからと断れず、戸惑う様子の芽依ちゃんを攻めていくあやちゃん、キスを迫られ、胸を揉まれてだんだんといやらしい声が漏れだす…。後半に続く。

エレンは真性のレズビアン。敏感体質のともかの体を丁寧に舐め、耳舐めや乳首舐めでイカせる。更にねちっこく舐めて、電マで大量の潮を吹きながらアクメするともか。
櫻井ともか/黒澤エレン

ドMの真美ちゃん。ご主人様の指をしゃぶらせてくださいと懇願！！その指をあそこの中に挿入して、高速ピストンで腰をくねらせながらアクメする。
山田真美

教室で変態な先生が他人の指でオナニーしたくなると突然、他人の手が登場してしゃぶり、そして挿入。他人の指でイッた後に、自分のマン汁を舐めていく。
橋本詩織

すっかりまゆかに心を許したくるみちゃん。お互い裸になり、濃厚なキスを交わす。まゆかがくるみの性器を舐めると、カメラが回っていることなど忘れて感じるくるみの姿が赤裸々に映し出される…。

他人の指でオナニーする変態女まりな。マンカスを指に絡みつかせ、騎乗位ピストンでアクメする。
長門まりな(ヒョウ柄タンクトップ）/西野奈美(白Tシャツ）

久しぶりに会ったレズカップルのレズ行為を覗き撮り。
川越ゆい/加藤ツバキ

フェロモンが溢れ出るお姉さんのおま〇こに、少女の拳がめりめりと挿入されるフィスト映像。いとも簡単に挿入される拳。衝撃なのは腕2本も丸呑みにしてしまうオマ〇コのでかさ、あるいは器のでかさ。女は強し！！
天野小雪/武藤つぐみ

特殊な女性専用エステサロンのスペシャルコースを受けるはるかちゃん。コースの流れは、パーツ舐め「耳、首、胸」からのマ〇コ舐め！気持ちよくてはるかちゃんがどろどろに濡れる。はるかちゃんの大量マン汁が流れて舐められていき、そしてはるかちゃんのマン汁を交換するキスへ！
希咲あや（エステシャン）/天音遥香

女性エステティシャンがオイルで全身をマッサージ。電マを使用し特殊なマッサージまで。
青井いちご

うぶな女の子にあんちゃんが優しく指導。顔、鼻を舐めて顔面に唾液を垂らす。乳首、ま〇ことベロ舐めでイカせる。

臭い臭いといじめられてるゆいは1人教室で泣いていた…。そこに担任教師の優奈が入ってきて、匂いに執着する教師の狂いながら匂いを嗅ぎ舐めしゃぶる姿に、ゆいの自我は崩壊していく。
小室優奈/川越ゆい
【リクエスト作品】

オナニーをほぼした事がないという妊婦の祥子さんのオナニーのお手伝い。まずは、ゆりちゃんがお手本を見せて祥子さんの番へ。キスしたり乳を舐めたりしてお手伝い。かなりの戸惑いを見せながらも、ゆりちゃんの導きにより無事アクメを迎える祥子さんであった。
望月祥子（妊婦）/沙藤ユリ

出会い系で会って全裸レズ。
椎名綾/宇沙美りの

エステで起こるレズ性交！！レズエステティシャンが美女に興奮してキスやクンニでイカせる。
篠めぐみ/百田まゆか

お腹を晒しながら外を散歩するという羞恥。S女のゆりちゃんに、首輪に加え手を固定されてクンニされた後に唾液交換キス。乳首もマ〇コもベロンベロンに舐められ果てる祥子さん。
望月祥子（妊婦）/沙藤ユリ

先輩と後輩。マン臭が凄い後輩に、社内で噂になってるのよと先輩が注意…後輩は凄い恥ずかしそうにする。先輩は、「女同士なのだから見せてご覧なさい」とおま〇こくっぱり広げさせるのだが、そこには想像を絶するマンカスとその中にマン毛がこびりつく、物凄いくさマンがあった。「私が掘ってあげるわ」と、くっさいおりものとマンカスついたマ〇コにずぶずぶとフィスト挿入。後輩のマ〇コをほじくりまくり、後輩はイキまくる！
天野小雪（33）/徳井唯（42）

汗ジミのできた脇、蒸れたおっぱい、ま〇こ、アナルの匂いを互いに嗅ぎまくる匂い大好きレズカップルの変態行為。嗅ぐことにかなりのこだわりを持つ2人の愛情表現は、お下品ですが可愛らしいです。

お互い1つずつ希望を叶え合う約束をした2人。まゆかは気持ちよくしてもらうこと、うたは自分の潮をまゆかの顔面で受け止めてもらうことを希望するが…。
百田まゆか/琥珀うた